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    重磅规划文件落地,特高压、储能等新能源板块集体走高,个股掀涨停潮

    2022-03-23 10:52:45 证券时报网 

      受“十四五”现代能源体系规划发布利好刺激,特高压、风能、储能、光伏、核电等新能源板块23日盘中集体走高,截至发稿,特高压板块方面,风范股份(601700)、太阳电缆(002300)、汉缆股份(002498)等涨停,麦克奥迪(300341)涨逾7%,许继电气(000400)、平高电气(600312)涨幅超5%;风能板块方面,吉鑫科技(601218)、华电重工(601226)、粤水电(002060)、浙江新能、中利集团(002309)、长城电工(600192)等涨停,大金重工(002487)、天能重工(300569)涨逾8%;储能概念方面,震裕科技涨逾10%,金智科技(002090)、冠城大通(600067)、咸亨国际、首航高科等涨停,春兴精工(002547)涨逾9%;光伏概念方面,北玻股份(002613)、上海天洋(603330)等涨停,宁波能源涨逾9%;核电板块方面,兰石重装(603169)、华电重工、海鸥股份(603269)等涨停。

      现代能源体系规划发布

      国家发改委、国家能源局近日印发《“十四五”现代能源体系规划》。《规划》提出,加快发展风电、太阳能(000591)发电。推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。提升终端用能低碳化电气化水平,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。试点开展绿色电力交易,加快完善天然气市场顶层设计。完善原油期货市场,适时推动成品油、天然气等期货交易。

      《规划》提出,增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发,坚持常非并举、海陆并重,强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探,夯实资源接续基础。加快推进储量动用,抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”,推动老油气田稳产,加大新区产能建设力度,保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发,加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升。加强安全战略技术储备。研究推进内蒙古鄂尔多斯(600295)、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设。大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油 等非粮生物燃料。

      加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设,积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地,积极发展太阳能热发电。

      因地制宜开发水电。推动金沙江上游、雅砻江中游、黄河上游等河段水电项目开工建设。实施雅鲁藏布江下游水电开发等重大工程。到2025 年,常规水电装机容量达到3.8亿千瓦左右。积极安全有序发展核电。到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

      《规划》指出,统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行,加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展,全面推动新型电力技术应用和运行模式创新,提升电网智能化水平,推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。建设智能高效的调度运行体系,探索电力、热力、天然气等多种能源联合调度机制,促进协调运行。

      大力推进电源侧储能发展,支持分布式新能源合理配置储能系统。鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景,推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用,探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。

      《规划》还提出,提升终端用能低碳化电气化水平。积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到20%左右。优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动,开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

      关注相关产业链投资机会

      中信证券(600030)表示,《规划》指出,为提高风电和光伏发电功率预测水平,建设系统友好型新能源场站,积极推动配套储能与灵活性改造投产建设,从而带动相关产业链的投资机会。

      第一,全面实施煤电机组灵活性改造,力争到2025年煤电机组灵活性改造规模累积超200GW,并推动建设天然气调峰电站和发展储热型太阳能热发电。此外,加快推进抽水蓄能电站建设,实施新一轮抽水蓄能中长期规划,力争到2025年抽水蓄能装机容量达到62GW以上、在建装机容量达到60GW左右。这与此前能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)年》目标保持一致,投产总规模较“十三五”翻一番,顶层设计确保投资确定性及持续性,从而带动相关投资商、EPC及设备厂商的机会。

      第二,加快新型储能技术规模化应用,行业广阔市场空间将迎来爆发。大力推进电源侧、优化布局电网侧、积极支持用户侧储能多元发展,不断拓宽储能应用场景并细化发展模式。根据不同应用场景的政策要求和配储需求,我们判断2021-2025年全球储能市场有望伴随能源转型与下游电力需求建设节奏,分别释放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW储能建设需求,综合备电时长下的容量需求预计分别为 38.8/68.5/108.1/158.8/ 235.7GWh,预计期间CAGR近60%。

      第三,开展新型储能关键技术攻关,推动电化学储能为主的多个新型储能技术发展,从而实现储能成本下降和规模化应用。新型储能以锂离子电池为代表的电化学储能发展潜力巨大,在行业需求带动零部件较快增长的情况下,我们认为具有品牌、渠道和核心零部件的系统解决方案提供商将会在未来储能市场中胜出,推荐电池、逆变器等核心环节的投资机会。此外,《规划》指出,要积极完善储能技术标准和管理体系,提升安全运行水平,建议重点关注布局电化学储能温控系统和消防系统的龙头公司。

      《规划》还提出加快工商业屋顶分布式光伏和BIPV项目开发应用,开展风光发电制氢示范,并鼓励推进深远海风电项目发展,进一步铺垫行业未来增长路径,有望全面推动风电光伏大规模开发和高质量发展,加快激发行业长期潜能。

      推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进,电源侧:一方面需要持续推进除风光外的核电、水电等类基荷清洁电源建设,积极安全有序发展核电,计划到2025年核电运行装机容量达到7000万千瓦,2025年常规水电装机容量达到3.8亿千瓦;另一方面,发挥煤电支撑性调节性作用,“十四五”期间煤电节能改造规模计划不低于3.5亿千瓦;在此基础上,推动电源基地建设——规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

      因此,电网侧与之相配套的要强化电力跨区域输送通道建设;《规划》指出,“十四五”期间要提高存量通道输送可再生能源电量比例,新建通道输送可再生能源电量比例原则上不低于50%;重点建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和“几”字弯、新疆、河西走廊等清洁能源基地输电通道;存量通道输电能力提升4000万千瓦以上,新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上。围绕“复合型能源基地+电力外送通道”的大型电力系统重点工程建设,预计将成为“十四五”期间新型电力系统构建的重点。

      作为清洁稳定高效的基荷电源——我国核电的未来发展,在本次《规划》中也有进一步的明晰。从规模上看,在确保安全的前提下,合理布局新增沿海核电项目且预计以国内外第三代技术为主;积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程;到2025年,预计核电运行装机容量达到7000万千瓦左右,建成投产13台机组;同时考虑到核电的建设周期和未来能源体系变化趋势,预计我国核电项目的开工和储备存在进一步提速的可能。展望未来先进核能技术的发展,从三代核电关键技术优化升级示范应用,到模块式小型堆、(超)高温气冷堆、低温供热堆、快堆、熔盐堆、海上浮动式核动力平台等技术攻关及示范应用将有望不断加速,推动我国核工业及产业链向独立自主方向不断发展。

      《规划》提出,到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,电气化水平持续提升,电能占终端用能比重达到30%左右。在能源结构加速转型的同时,以新能源汽车加速渗透为代表的终端电气化进程将持续推动用电量增长,用电增长与节能管理的矛盾将推动能源系统精益化管理需求不断增强,与之相应的能源流与数据流合一的“能源数字化”有望成为重要趋势,未来能源领域预计将加快新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术的推广应用。以电网智能化管理、柔性输电、高效调度运行、需求侧协调响应为代表的智慧能源(600869)建设和配套能源数字化基础设施建设,将成为未来能源体系数字化转型的重要抓手。

      《规划》提出,2025年我国新能源汽车新车销量占比将达到20%左右,且在这一目标下要“优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动,开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范”。2021年底国内新能源汽车销量占比已达14%左右,预计2022年有望提前达到或接近20%的目标;与此同时,国内新能源车桩比仍维持3:1,扣除随车配建车桩比仍维持5.6:1的较高水平,充电配套设施和服务发展阶段性落后于新能源汽车保有量增长。在政策的持续推动下,预计2025年前国内新能源汽车充电网络有望迎来增长提速,完成适度超前布局,并加快超充、换电及光储充一体项目的应用和推广。

      投资机会方面,该机构表示,重点推荐新能源产业链:隆基股份(601012)、中环股份(002129)、禾迈股份、福斯特(603806)、固德威、福莱特(601865)、锦浪科技(300763)、德业股份、通威股份(600438)、大全能源、信义光能。重点推荐电网及类基荷电源产业链:国电南瑞(600406)、东方电气(600875)、许继电气、苏文电能,建议关注宏力达、思源电气(002028)、南网科技。储能产业链建议关注:盛弘股份(300693)、高澜股份(300499)、英维克(002837)、青鸟消防(002960)、国安达。

    (责任编辑:邵晓慧 )
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